Унф возврат от покупателя. Ввод на основании

Содержание
  1. Как оформить возврат товара в УНФ?
  2. Интерфейс кассир
  3. Возврат в течение кассовой смены
  4. Оформление возврата после закрытия кассовой смены
  5. Оформление возврата в отсутствие фискального чека
  6. УНФ: Учет серийных номеров
  7. 1. Как начать использовать серийные номера?
  8. 2. Поступление товаров
  9. «Приходная накладная»
  10. Выводы
  11. 3. Продажа и сервисное обслуживание
  12. «Расходная накладная» и «Приходная накладная»
  13. «Прием и передача в ремонт»
  14. 4. Заключение
  15. Related
  16. 1с унф возврат от покупателя. Возврат без указания документа реализации
  17. Возврат в 1С с указанием документа реализации
  18. Возврат без указания документа реализации
  19. Возврат товаров от комиссионера
  20. Возврат оборудования
  21. Возврат тары
  22. Печатные формы
  23. Ввод на основании
  24. Возврат товаров от покупателя в 1С 8.3: инструкция + проводки
  25. Возврат в 1С с указанием документа реализации
  26. Как сделать возврат от покупателя без указания документа реализации
  27. Возврат товаров от комиссионера
  28. Возврат оборудования
  29. Возврат тары
  30. Печатные формы
  31. Ввод на основании

Как оформить возврат товара в УНФ?

Унф возврат от покупателя. Ввод на основании

Конфигурация УНФ не используется в крупных торговых предприятиях, но может с успехом применяться в небольших розничных магазинах.

В системе предусмотрено выполнение типовых операций, характерных для деятельности кассиров торговых точек.

Согласно действующему законодательству покупатель при определенных условиях имеет право осуществить возврат товара, что без затруднений быстро и корректно оформляется с помощью функциональных возможностей приложения УНФ.

Интерфейс кассир

Доступ к интерфейсу кассира осуществляется в разделе «Продажи / Рабочее место кассира (РМК)». Для систем, в которых зарегистрировано несколько касс ККМ, перед работой пользователю необходимо выбрать рабочее место из списка.

Интерфейс включает в себя три вкладки:

  • «Продажи» – предназначена для создания чеков ККМ;
  • «Возврат» – применяется при оформлении возврата товара, создания соответствующих приходных накладных и выполнения расходной операции по кассе;
  • «Продажа по заказу» – содержит инструменты для продаж по предварительным заказам покупателей.

Каждая вкладка состоит из основной рабочей области и дополнительной панели, расположенной справа. Для отображения списка чеков, созданных на протяжении смены, в режиме основной вкладки «Продажа» необходимо нажать на кнопку «Журнал».

В штатном режиме дополнительная панель пользователю не требуется и может быть скрыта через ярлычок на ее левой вертикальной границе. Это увеличит пространство основной области и позволит видеть на экране все столбцы основной табличной части.

При переходе к вкладке «Возврат» тот же список чеков пользователь увидит уже в основной области. Дополнительная панель здесь предназначена для отображения списка чеков, по которым произведен возврат денежных средств из кассы.

Выбор даты покупки осуществляется через поле с выпадающим списком, расположенное над табличной частью вкладки «Возврат». В списке доступны три позиции:

  • За текущую смену;
  • За прошлую смену;
  • За произвольный период.

Ниже табличной части расположено поле, в котором выводится список товаров, соответствующих выбранному чеку.

Для поиска нужного чека по номеру можно воспользоваться полем поиска, расположенным над табличной частью основной области. Перевод курсора в поле осуществляется мышью или комбинацией клавиш Ctrl+F.

Кроме номера в качестве параметра можно использовать сумму чека. Система выполняет поиск по содержанию полей табличной части формы, поэтому наименование товара при отборе использовать не получится, поскольку эти данные не включены в табличную часть.

Возврат в течение кассовой смены

В случае, когда покупатель передумал осуществлять покупку товара до пробития чека, возврата как такового не происходит. Кассиру следует удалить из табличной части строчку, соответствующую товару. Для этого необходимо выделить нужную позицию и нажать кнопку «Удалить текущий элемент» или нажать клавишу Del на клавиатуре.

Для оформления возврата после того, как чек был пробит, но смена кассира еще не закрыта, необходимо выполнить следующие шаги:

  • Перейти на вкладку «Возврат»;
  • Найти и выделить в табличной части строку, соответствующую предъявленному покупателем фискальному чеку;
  • Проверить состав товаров, включенных в чек, обратившись к полю под табличной частью основной области;
  • Нажать кнопку «Создать чек ККМ на возврат»;
  • В открывшемся окне «Чек ККМ на возврат» нажать кнопку «Пробить чек» и закрыть окно.

Запись о выполненной операции будет отображаться на дополнительной панели. Кнопка «Создать чек ККМ на возврат» станет недоступной для основного чека, поскольку возврат уже совершен. Под списком товаров чека появится гиперссылка на документ, оформляющий возврат.

Для продаж, оплата по которым выполнялась безналичным путем, возврат оформляется в приложении с переводом денежных средств на карту, при помощи которой покупатель совершал оплату. При создании чека на возврат автоматически заполняется табличная часть на вкладке «Оплата картами».

Покупатель может быть заинтересован вернуть часть покупки. В таком случае кассиру необходимо поступить следующим способом:

  • Обычным образом найти чек продажи и начать оформление возврата, нажав кнопку «Создать чек ККМ на возврат»;
  • В табличной части документа оставить исключительно строки, соответствующие возвращаемым товарам, а остальные записи удалить;
  • Пробить чек.

После закрытия кассовой смены, создания и проведения документа «Отчет о розничных продажах» система выполнит необходимые изменения в регистрах и в отчетах можно будет увидеть данные о проведенных продажах и возвратах товаров. В число отчетов группы «Продажи» включен, например, отчет «Деньги в кассах ККМ». На рисунке приведен результат формирования отчетной формы после закрытия смены, описанной в примерах.

Опция «Архивировать чеки ККМ» доступна в настройках системы и позволяет уменьшить размер информационной базы при большом объеме розничных продаж. Одновременно, при архивировании чеков в отчетах сумма продаж за смену отражается обобщенной суммой.

Оформление возврата после закрытия кассовой смены

В случае, когда возврат оформляется после закрытия кассовой смены, сотрудник организации должен, во-первых, оприходовать товар и, во-вторых, оформить расход денежных средств из кассы. УНФ содержит инструменты для выполнения описанных действий в системе.

Последовательность действий кассира в целом соответствует описанным ранее вариантам, отличие состоит в перечне оформляемых документов:

  • На вкладке «Возврат» следует выбрать период, к которому относится возвращаемая покупка;
  • Найти и выделить запись, соответствующую чеку;
  • Нажать кнопку «1. Создать приходную накладную на возврат»;
  • Оформить приходную накладную;
  • Оформить кассовым ордером расход денежных средств, использовав кнопку «2. Создать РКО на основании прихода».

Для примера далее рассмотрено оформление частичного возврата товара, продажа которого оформлена в прошедшей смене.

                                    В выпадающем списке выбора периода покупки необходимо указать позицию «За прошлую смену» (для вариантов с более ранними покупками предназначен пункт списка «За произвольный период, при выборе которого система предложит стандартный диалог конкретизации периода времени).

В списке отображаемых чеков нужно выделить строку, соответствующую предъявленному чеку и начать формирование приходной накладной:

  • В открывшейся форме следует заполнить поле «Покупатель»: для этого в справочник контрагентов нужно внести запись, идентифицирующую покупателя;
  • Табличная часть документа автоматически заполняется данными о товарах, ассоциированных с чеком, по которому осуществляется операция: в случае, когда товары приходуются не в полном объеме, список следует отредактировать, оставив в таблице только строки, соответствующие возвращаемым позициям;
  • В нижней части окна система располагает ссылку на чек, который является основанием накладной;
  • После заполнения приходный документ подлежит проведению.

После создания приходной накладной доступной становится кнопка для создания расходного ордера. Поля открывшейся формы система заполняет на основе данных накладной. Поле «Операция» заполняется значением «Покупателю (возврат)». Пользователю остается лишь провести документ.

Для чеков, содержащих более одного товара, система допускает многократное использование кнопок создания приходных накладных и расходных ордеров для создания отдельных документов по разным товарам, если это необходимо.

После создания документов ссылки на них отражаются в нижней части окна слева от соответствующих кнопок.

Оформление возврата в отсутствие фискального чека

Распространенной ситуацией является отсутствие у покупателя чека, выданного в торговой точке при продаже товара. Отсутствие чека, как известно, не может стать причиной отказа в оформлении возврата, поэтому в УНФ предусмотрен и такой вариант создания необходимых документов.

На вкладке «Возврат» пользователю следует установить флаг «Чек не предъявлен» (после чего система скроет список чеков), выбрать период оформления покупки и создать приходную накладную и расходный ордер так, как это описано выше. В связи с тем, что при формировании накладной не выбран документ-основание, пользователю предстоит заполнить табличную часть вручную, воспользовавшись данными маркировочных ярлыков возвращаемого товара.

Источник: http://blog.it-terminal.ru/1c_unf/kak-oformit-vozvrat-tovara-v-unf.html

УНФ: Учет серийных номеров

Унф возврат от покупателя. Ввод на основании

В последнее время развитие торговли приобрело гигантский размах: количество магазинов, и даже целых сетей, с каждым днем становится все больше. Любой владелец бизнеса хочет максимально прозрачно контролировать остатки товаров на торговых точках.

Но как это сделать? В данной статье мы рассмотрим как с помощью конфигурации «1С: Управление небольшой фирмой» вести учет и контроль остатков товаров по серийным номерам, более того вы узнаете о гарантийных сроках и приемке\передаче товаров в ремонт.

1. Как начать использовать серийные номера?

«1С: Управление небольшой фирмой»1 — это конфигурация, которая включает в себя все самое необходимое для учета, контроля, анализа и планирования предпринимательской деятельности. С выходом новых версий программы появилась возможность контролировать остатки запасов с учетом серийных номеров.

Как включить возможность использование серийных номеров для товаров?

Для этого необходимо в разделе «Компания» выбрать пункт «Еще больше возможностей». В списке слева открываем «Закупки», далее справа отмечаем «Серийные номера, гарантийные сроки» и «Контроль остатков серийных номеров», как показано на рисунке:

Использование серийного номера, при осуществлении продажи, позволяет зафиксировать факт покупки клиентом определенной единицы товара и распечатать гарантийный талон.

А вот для чего предназначен флаг «Контроль остатков серийных номеров»?

В программе возможно использовать серийные номера номенклатуры как справочно (для контроля гарантийного срока после продажи), так и для учета остатков в разрезе этих же серийных номеров.

Справочный режим используется когда серийные номера номенклатуры указывают при необходимости. Целесообразно указывать серийный номер при продаже товара для того, чтобы зафиксировать факт продажи и начало гарантийного срока.

При режиме учета остатков серийные номера обязательны к заполнению во всех документах движения товаров. Ведется контроль остатков в разрезе серийных номеров номенклатуры:

  • Если контроль остатков отключен тогда серийные номера в документах можно указывать произвольно. Достаточно указывать серийные номера в документах продажи товара для того, чтобы зафиксировать начало гарантийного срока;
  • Если контроль остатков включен тогда серийные номера нужно обязательно вводить во всех документах. Присутствует возможность посмотреть какие серийные номера есть в наличии в момент подбора товаров или в отчетах.

Контроль остатков серийных номеров нельзя отключить после начала работы в учетной системе. Необходимо провести инвентаризацию запасов с учетом серийных номеров.

Давайте создадим номенклатуру, которая будет иметь серийный номер и гарантийный срок. Для этого заходим в раздел «Продажи» или «Закупки» и открываем справочник «Номенклатура» -> «Создать».

Чтобы указать, что номенклатура использует серийные номера развернем выпадающий список  в карточке товара «Учетная информация» и установим флажок напротив «Использовать серийные номера». Укажем для нашего товара еще и гарантийный срок.

Для этого раскрываем в элементе справочника список «Закупка и производство». В поле «Гарантийный срок, мес:» установим какой гарантийный срок имеет наш товар, обратите внимание, что значение задается в месяцах.

Функционал позволяет при продаже печатать гарантийный талон, но для того чтобы он был доступен для нашей номенклатуры установим флажок «Выписывать гарантийный талон»:

2. Поступление товаров

После создания номенклатуры которая использует серийные номера, давайте рассмотрим варианты как можно присвоить товару серийный номер и примем товар на остатки.

«Приходная накладная»

Для определенного товара, серийные номера можно завести в карточке номенклатуры выбрав пункт «Серийные номера». После нажатия «Создать» в окне, что откроется, есть поле «Серийный номер», для ручного ввода и команда «Сгенерировать по шаблону» для того, чтобы автоматика сама подобрала серийный номер по заданному шаблону:

Рассмотрим вариант когда серийные номера необходимо присвоить при приеме товара. И так, заходим в раздел «Закупки» и выбираем пункт «Приходные накладные» -> «Создать».
В табличной части с помощью кнопки «Добавить» выбираем созданную ранее номенклатуру:

Поле «Серийные номера» можно заполнить несколькими способами через форму подбора:

  • выбрать из ранее заданных в карточке товара (нажимаем «Подбор», откроется список серийных номеров с карточки товара);
  • создать новый ( нажимаем «Создать новый элемент» и вводим необходимое значение);
  • программа генерирует по заданному шаблону (нажимаем «Сгенерировать» и программа автоматически добавит новое значение по заданному шаблону).

Если принимается несколько позиций и их серийные номера идут последовательно или в определенном диапазоне, тогда можно использовать клавишу «Заполнить номера», автоматика сгенерирует коды по шаблону.

Выводы

Закупив товар, возник вопрос, а если провести на основании «Приходной накладной» документ «Корректировку поступления», как же указать новые серийные номера?

Документ «Корректировка поступления» — это очень большой плюс, но он не позволит сделать движения по регистрам «Серийные номера», «Серийные номера — движения».

Получается, что данный товар будет проблематично продать.

3. Продажа и сервисное обслуживание

В «1С: Управление небольшой фирмой» добавили возможность принимать проданные товары от покупателя по претензии, учитывать их ремонт или передачу в сервисный центр для ремонта, но для начала оформим продажу ранее купленного товара.

«Расходная накладная» и «Приходная накладная»

Чтобы осуществить продажу перейдем в раздел «Продажи», выберем «Расходные накладные» и нажмем «Создать». В окне формы документа заполняем все обязательные поля, и нажимаем «Добавить», указываем номенклатуру с серийным номером, что закупили ранее:

После проведения документа введем «Корректировку реализации», добавим еще одну позицию.

И что получается? Принято на остатки 10 штук, продано в количестве 2 штуки, а отчет «Остатки серийных номеров по складам» показывает остаток 5, а «Остатки товаров на складах» — 8.

Присутствует такая же проблема, что и с документом «Корректировка поступления», «Корректировка реализации» не выполняет движений по регистрам серийных номером.

Давайте продолжим наш эксперимент, покупатель решил вернуть товар назад. На основании «Расходной накладной» вводим документ «Приходная накладная», но в поле «Серийные номера» укажем новое значение. Проводим документ и что мы видим? Продали товар с одним серийным номером, а вернули иной, никаких ошибок и предупреждений система не выдала.

Еще один нюанс есть в документе «Приходная накладная» уже после продажи товара. Мы приняли товар от поставщика с серийными номерами, один из них мы продали клиенту. А давайте попытаемся изменить его на новый и что мы увидим?

Документ проводится без каких-либо ошибок и предупреждений. Но почему? Должен быть контроль остатков по уже реализованном товаре, не должно быть возможности изменить серийный номер, если его уже нет на остатках.

«Чек ККМ» и «Чек ККМ на возврат»

в «1С: Управление небольшой фирмой» есть документ «Чек ККМ» («Чек ККМ на возврат») он предназначен для фиксации информации об операции реализации (возврате) товаров, услуг и работ розничному покупателю (от розничного покупателя, оформляемые в день реализации).

Продадим товар с помощью «Чека ККМ». Заходим в раздел «Продажи» — «Чеки ККМ» — «Создать». Выбираем нашу номенклатуру с серийным номером и нажимаем «Пробить чек».

А теперь давайте мы сделаем возврат товара с помощью документа «Чек ККМ на возврат», но серийный номер укажем такой же как у нас есть на остатках и что это?

Чек пробился, а как же контроль уникальности, не может же один и тот же товар иметь несколько одинаковых серийных номеров. Еще одна ошибка, которая есть и при возврате номенклатуры документом «Приходная накладная». Отчет «Остатки серийных номеров по складам» отображает два одинаковых номера, но если попытаться продать, то доступен будет только один. А где второй? Исчез!

«Прием и передача в ремонт»

Новая возможность в программе — это отражение приема изделия в ремонт и операций ремонта. Опция активируется в разделе «Компания» –> «Еще больше возможностей» –> «Продажи» или «Работы» –> «Приемка и передача в ремонт».

После включения попытаемся принять товар в ремонт, который был продан ранее.

Укажем покупателя и товар. Обратите внимание нам в «Документ продажи» подставило документ продажи.

Но давайте проведем эксперимент, на основе документа «Расходная накладная» проведем возврат товара и попытаемся оформить прием товара в ремонт с тем же серийным номером. Что мы видим? Документ проводится.

Нужно как-то обозначить, что товар с таким серийным номером уже есть на остатках или же не позволять проводить документ «Прием и передача в ремонт». Серийный номер — это уникальный код, с помощью которого и производится контроль остатков товара.

4. Заключение

Использование серийных номеров отличное преимущество этой конфигурации, но только необходимо помнить, что есть нюансы описанные выше в этой статье. Есть надежда что контроль и форс-мажорные ситуации исправят в будущих версиях.

  1. Статья написана по конфигурации «1С: Управление небольшой фирмой для Украины» версия 1.6.3.2 и «1С: Управление небольшой фирмой для России» — 1.6.10.44 ↩

Источник: https://pbazeliuk.com/2017/06/20/unf-serial-numbers/

1с унф возврат от покупателя. Возврат без указания документа реализации

Унф возврат от покупателя. Ввод на основании

Нередко в процессе финансово-хозяйственной деятельности предприятия возникают ситуации, когда покупатель возвращает товар. Причины возврата могут быть разные, например, если товар оказался некачественным или не подошел по фасону, размеру, габаритам и комплектации. Подробнее о том, какой товар и в каких случаях подлежит возврату, говорится в законе «О защите прав потребителей».

Основанием для возврата товара является чек ККМ, выданный ранее вместе с покупкой, но даже если чек утерян, закон позволяет вернуть покупателю товар и получить деньги обратно.

Если возврат товара происходит в день покупки, кассир-операционист, с разрешения администрации, может выдать деньги по возвращенным товарно-материальным ценностям непосредственно из кассы ККМ. Приемка товара от покупателя оформляется актом о возврате товара, с оформлением товарной накладной.

Суммы, выплаченные по возвращенным покупателями и неиспользованным кассовым чекам, записываются в книгу кассира-операциониста, и на итоговую сумму уменьшается сумма выручки за день (смену). Чеки передают в бухгалтерию, наклеенными на лист бумаги, но лучше сделать ксерокопию чека ККМ, так как со временем термобумага выцветает.

Если чек ККМ утерян, покупатель должен написать заявление на возврат товара, в котором в свободной форме объяснит причину возврата товара. В заявлении указываются также дата приобретения товара, сумма возврата цифрами и прописью и паспортные данные самого покупателя.

Заявление, подписанное администрацией, покупатель отдает в кассу предприятия, где по расходному ордеру при предъявлении паспорта он получит деньги за возвращенный товар. После этого продавец составляет товарную накладную и на ее основании приходует товар.

Порядок оформления возврата товара покупателем не в день покупки такой же, как и при утерянном чеке. Возврат денег из операционной кассы предприятия не допускается.

Уплаченную за товар сумму покупатель получает только из главной кассы организации на основании письменного заявления с указанием фамилии, имени, отчества и только при предъявлении документа, удостоверяющего личность (паспорта или документа, его заменяющего).

В программе «1С: Управление небольшой фирмой 8.2» реализована возможность хранения информации по возвратам от розничных покупателей, оформляемых в день реализации товарно-материальных ценностей. Эта информация отображается в журнале документов Чеки ККМ на возврат, для открытия которого следует выполнить следующие действия:

Перейдите на вкладку Розничные продажи на Панели разделов.

На Панели навигации щелкните мышью на Чеки ККМ на возврат. Откроется окно Чеки ККМ на возврат.

Для оформления возврата на вкладке Розничные продажи выполните следующее:

На Панели навигации нажмите Чеки ККМ. Откроется окно журнала документов Чеки ККМ.

Щелкните мышью на кнопку Найти на панели инструментов окна Чеки ККМ. Откроется поисковое окно.

В поисковом окне с помощью кнопок выбора найдите чек ККМ, который подлежит возврату.

Нажмите на кнопку Создать чек на возврат. Откроется окно Чек ККМ на возврат (рис. 7.13), заполненное на основании документа, найденного в журнале Чеки ККМ.

Рис. 7.13. Окно Чек ККМ на возврат

Щелкните мышью на кнопку Пробить чек на панели инструментов окна Чек ККМ на возврат. Чек будет проведен.

При создании чека ККМ на возврат одновременно формируется товарный чек и акт о возврате денежных сумм покупателям (клиентам) по неиспользованным кассовым чекам (в том числе по ошибочно пробитым кассовым чекам). В акте, в обязательном порядке, указывается номер чека, сумма возврата.

Подписывают акт члены комиссии: заведующий отделом (секцией), старший кассир, кассир-операционист, утверждает своей подписью директор. Указанные документы могут быть распечатаны. Для получения печатной формы нажмите на кнопку Печать и в появившемся списке печатных форм выберите нужную.

Нужно различать два понятия – «чек на возврат» и «квитанция возврата». Квитанция возврата – это документ, который печатается банковским терминалом при оформлении возврата товара, оплаченного пластиковой картой. Она не имеет никакого отношения к контрольно-кассовой машине.

В договоре эквайринга должны указываться условия возврата товара, оплаченного пластиковой картой. Возврат наличных денежных средств из кассы ККМ за товар, оплаченный при помощи пластиковой карты, не допускается. Сумму за товар, оплаченный банковской картой, можно вернуть только на личный карточный счет покупателя.

При возврате товара в день покупки осуществляется отмена операции по оплате с платежной карты.

Регистрация поступлений, возвратов товаров и счетов-фактур в 1С:Управление небольшой фирмой 8

Поступление товаров

Для отражения в учете поступления товаров и услуг от поставщика служит документ Приходная накладная. Данный документ можно создать в журнале Приходные накладные (раздел Закупки), или ввести на основании Счета на оплату или Заказа поставщику. (Рис.1).

Рис.1

Если ввести на основании, то Закладка Товары заполнится автоматически.
На закладе Услуги можем отразить поступление услуг. Для этого выбираем услугу в номенклатуре, указываем ее количество и стоимость. (Рис.2).

Если нам необходимо включить стоимость услуги в себестоимость запасов, устанавливаем соответствующий флажок. После возвращаемся на закладку Товары и нажимаем распределить услугу.

Мы можем выбрать два варианта распределения по количеству товаровили по сумме.
Мы в данном примере распределим по количеству.

После выбора варианта, программа распределит стоимость услуги по номенклатурным позициям и отразить сумму в колонке Сумма услуг. (Рис.3).

Рис.3

На закладке Предоплата отражаем сведенья по зачету авансов поставщику, если такие были.
Перейдя на закладку Дополнительно указываем подразделение, а также номер и дату документа по данным контрагента. (Рис.4).

Рис.4

Нажимаем Провести, в результате чего формируются записи в регистрах накопления Закупки, Запасы на складах, Запасы и затраты, Заказы поставщикам, Расчеты с поставщиками и регистр бухгалтерии Управленческий.

Мы можем регистрировать приход товаров из журнала Приходные накладные закладка Заказы поставщикам. Здесь отражается список все заказов поставщикам, состояние которых в работе. Мы выбираем нужный документ и нажимаем оформить приходную накладную. (Рис.5).

Рис.5

Возврат товаров

Оформляется возврат товара поставщику в базе документом Расходная накладная.
Мы можем оформить его вручную через журнал Расходные документы, а можем ввести на основании Приходной накладной. (Рис.6).

Рис.6

Мы вводим на основании, поэтому вся информация у нас заполнилась из документа поступления. Вид операции Возврат поставщику, мы указываем количество товаров и проводим документ. (Рис.7).

Рис.7

Возврат услуг не производится.

В документе Расходная накладная, как и во многих других в программе, есть гиперссылка Обсуждения (Рис.8). Обсуждения отражают:

■ история изменений документа и автора;■ факт присоединения файла — со ссылкой на присоединенный файл и указанием автора;■ переписка по вопросам, связанным с документом;

■ ссылки на документы, в которых был использован текущий документ.

Рис.8

Счет-фактура полученный

Счет-фактура предназначен для регистрации счетов-фактур от поставщиков и для учета номеров грузовых таможенных деклараций.
Данный документ содержит стандартную информацию о документе поступления, контрагенте, договоре. Табличная часть заполнена данными о поступивших товарах. (Рис.9).

Документ Счет-фактура возможно вводить на основании следующих видов документов:

  • Заказ поставщику;
  • Отчет комиссионера;
  • Отчет комитету;
  • Дополнительные расходы;
  • Авансовый отчет;
  • Приходная накладная.

В этом случае кассиру необходимо оприходовать товар на склад и оформить расход денежных средств из кассы. В 1С: Управлении нашей фирмой 1.6 это очень легко делать.

Для примера рассмотрим такую ситуацию: клиенту необходимо вернуть 50 единиц товара из 150 приобретенных. Продажа была произведена на прошлой смене, товар оплачен наличными. Чек предъявлен.

Переходим в раздел Продажи – Рабочее место кассира. Переходим на вкладку Возврат. В поле Период выбираем из выпадающего списка За прошлую смену. Если нужно оформить возврат по более ранней покупке, выбираем За произвольный период и в открывшемся окне уточнить дату продажи.

Открылась форма приходной накладной. Заполнить поле Покупатель (создаем или выбираем из справочника контрагентов).

Табличная часть автоматически заполняется данными из чека. Редактируем количество или строки, если на склад вернуться не все проданные товары.

Возвращаемся в Рабочее место кассира и нажимаем кнопку Создать РКО на основании прихода

Открывается форма документа Расход из кассы. Шапка и табличная часть документа заполняются автоматически. Вам остается только нажать на Провести и закрыть.

Готово! Возврат от покупателя оформлен. Ссылки на накладную и расход из кассы можно найти на РМК слева от кнопок формирования документов.

В случае, если покупатель по какой-то причине возвращает товар, данная операция должна быть отражена в программе 1С. Для этого существует одноименный документ. Его построение возможно на основе одного из двух ранее созданных в системе документов: «Отчета о розничных продажах», «Реализации товаров и услуг».

В журнале возврата товаров имеется кнопка «Возврат», предлагающая выбрать один из двух вариантов: Продажа, комиссия и оборудование.

Между тем, вариантов оформления возврата бывает несколько:

  • Возврат с указанием документа реализации;
  • Возврат без указания документа реализации;
  • Возврат от комиссионера;
  • Возврат оборудования;
  • Возврат тары.

Вне зависимости от выбранного вида, требуется заполнение шапки предложенного документа. В нее вносится следующая информация:

  • Склад, принимающий товар. При этом система допускает прием возврата только на склады, относящихся к категории оптовых или розничных.
  • Тип цен, используемый при возврате. Его можно установить в ручном режиме или воспользоваться документами продажи.
  • Валюта, в которой проводятся расчеты. Она внесена в договор с покупателем.

Возврат в 1С с указанием документа реализации

Для создания данного варианта требуется зайти в журнал документов, где выбрать вариант «Возврат» — «Продажа, комиссия».

В шапку вносится информация по документу отгрузки и реализации. Далее потребуется провести заполнение вкладок «Товары» и «Расчеты».

Перечень товаров может быть заполнен в автоматическом режиме, для чего требуется кликнуть «Заполнить» — «Заполнить по документу отгрузки». Далее в номенклатуре отражается объем возврата, цена товара и размер НДС. Во вкладке «Расчеты» отражаются счета, по которым ведется учет номенклатуры.

Цена для заполнения берется из регистра Цен номенклатуры. Все счета заполняются из регистра Счета учета номенклатуры. Субконто выступает номенклатурной группой для рассматриваемого товара.

В случае, если заполнение товаров ведется из документов отгрузки, система самостоятельно формирует учетную стоимость на основе имеющихся данных.

Возврат без указания документа реализации

Оформление в данном случае начинается схожим порядком, то есть требуется в журнале документов выбрать вариант «Возврат» — «Продажа, комиссия». Дальнейшие действия также имеют много общего с описанными выше, но отличаются отдельными деталями.

С учетом отсутствия документа отгрузки нет данных по себестоимости товара, поэтому ее проставление в соответствующих графах потребуется проводить в ручном режиме.

Отметим, что при УСН при отсутствии указания документа отгрузки потребуется дополнительно внести данные в графу «Расходы (НУ)». Основная цель данного этапа отразить, относится ли номенклатура, поступающая в виде возврата, к расходам на момент реализации.

Возврат товаров от комиссионера

Начало возврата для данного варианта идентично: «Возврат» — «Продажа, комиссия». При этом созданный договор должен иметь вид «С комиссионером (агентом)». Все счета в данном случае системой будут взяты в автоматическом режиме из существующих настроек регистра «Счета учета номенклатуры».

Возврат оборудования

Данная операция проводится по адресу: «Возврат» — «Оборудование».

В соответствующей закладке требуется отразить номенклатуру, количество и цены по каждой товарной позиции, величину НДС и счета учета номенклатуры.

Внесение данных во вкладке «Товары» возможно в ручном режиме или используя автоматическое заполнение из документов на отгрузку. При условии, что документ отгрузки не используется, потребуется дополнительно внести сведения по учетной стоимости оборудования, подлежащего возврату.

Себестоимость предстоит проставить самостоятельно, а цены будут подобраны из регистра Цен номенклатуры. Аналогичная ситуация и со счетами, подставляемыми системой из регистра.

Возврат тары

Операции по возврату тары осуществляются стандартным образом с выбором варианта «Продаж, комиссия». Если тара идет вместе с оборудованием, то тогда потребуется сделать выбор в пользу варианта «Оборудование».

Печатные формы

Возврат товара от покупателя предполагает наличие собственной печатной формы, при этом имеется возможность внесения собственных вариантов.

Ввод на основании

Используя документ «Возврат товаров от покупателя» имеется возможность перенести в создаваемый документ следующие данные:

  • Отражение начисления НДС;
  • Отражение НДС к вычету;
  • Платежное поручение;
  • Выдача наличных;
  • Списание с расчетного счета;
  • Счет-фактура выданный;
  • Счет-фактура расчетный.

Источник: https://traffgui.ru/1s-unf-vozvrat-ot-pokupatelya-vozvrat-bez-ukazaniya-dokumenta-realizacii.html

Возврат товаров от покупателя в 1С 8.3: инструкция + проводки

Унф возврат от покупателя. Ввод на основании

Возврат товаров от покупателей оформляется одноименным документом. Рассмотрим поэтапную инструкцию по возврату товара от покупателя в 1с 8.3 и какие проводки формирует этот документ.

В конфигурации имеется возможность ввести данный документ на основании двух других документов: Отчет о розничных продажах и Реализация товаров и услуг.

Если зайти в журнал операций Возврат товаров от покупателей, мы увидим кнопку с выпадающим списком Возврат. Там два пункта: Продажа, комиссия и Оборудование.

На самом деле, видов возвратов от покупателя больше:

  • Возврат с указанием документа реализации.
  • Возврат без указания документа реализации.
  • Возврат от комиссионера.
  • Возврат оборудования.
  • Возврат тары.

При вводе документа в шапке каждого вида возврата обязательно нужно указать следующие реквизиты:

  • Склад — место хранения, куда делается возврат. Оформить возврат можно только на склады с типом «Оптовый» или «Розничный.
  • Тип цен – необходимо установить тот тип цен, по которому осуществляется возврат. Берется из договора покупателя или из настроек пользователя либо может меняться кнопкой Изменить.
  • Валюта – валюта, в которой будет выражена сумма документа. Берется автоматически из договора.

Обязательные реквизиты шапки для всех видов возвратов одинаковы, и далее мы их рассматривать не будем.

Рассмотрим каждый вид возврата в отдельности.

Возврат в 1С с указанием документа реализации

Чтобы оформить данный возврат товара покупателю в 1С 8.3, нужно в журнале документов нажать кнопку Возврат и выбрать пункт Продажа, комиссия.

В шапке вновь созданного документа нужно заполнить реквизит Документ отгрузки, указав документ реализации, по которому осуществляется возврат. После того как выбрали нужную операцию, заполняем закладки: Товары и Расчеты.

  • Таблицу Товары можно заполнить автоматически, нажав кнопку Заполнить и выбрав Заполнить по документу отгрузки, либо вручную через кнопку Подбор. После установки Номенклатуры, соответственно, необходимо указать Количество, Цену, Ставку НДС. На закладке Расчеты указываются счета, по которым будет учитываться Номенклатура.
  • Цена — заполняется из регистра Цены номенклатуры.
  • Счет учета, Счет учета НДС, Счет доходов и Счет расходов — заполняются из регистра Счета учета номенклатуры.
  • Субконто – представляет собой номенклатурную группу текущего товара.

Если заполнение таблицы Товары происходит по Документу отгрузки, то система сама определит учетную стоимость товаров к возврату на момент реализации.

Также, если возврат происходит на основании документа Отчет о розничных продажах, подставляются реквизиты ПКО, по которым розничному Контрагенту был произведен возврат денег.

Как сделать возврат от покупателя без указания документа реализации

Аналогично вышеописанному, чтобы оформить данный возврат, нужно в журнале документов нажать кнопку Возврат и выбрать пункт Продажа, комиссия.

Дальнейшие действия схожи с формированием документа с указанием документа реализации за некоторым исключением, которые сейчас и рассмотрим.

Так как Документ отгрузки не выбран, мы не знаем партию товара и, следовательно, его Себестоимость. Для указания Себестоимости в каждой строке предусмотрено специальное поле, его нужно заполнить вручную.

Внимание!
При УСН, если Документ отгрузки не указан, необходимо заполнить дополнительно поле Расходы (НУ). Здесь важно показать, относится ли возвращаемая Номенклатура к принимаемым расходам в момент реализации.

Пример проводок по возврату товара от покупателя можно увидеть на данном скриншоте:

Наше видео по возврату товара в программе 1С:

Возврат товаров от комиссионера

Чтобы провести в учете операцию возврата товаров или ГП (готовой продукции) комиссионеру, нужно по кнопке Возврат выбрать пункт Продажа, комиссия.

В созданном документе у Договора должен быть вид «С комиссионером (агентом)».

Счет учета и Переданные счета учета программа подставляет, исходя из настроек регистра Счета учета номенклатуры.

Возврат оборудования

Чтобы провести в учете операцию возврата оборудования от покупателя, нужно по кнопке Возврат выбрать пункт Оборудование.

На закладке Оборудование указывается номенклатура, количество, цена, ставка НДС, а также счета учета номенклатуры.

  • Табличную часть «Товары» также можно заполнить либо вручную, добавляя строки, либо через кнопку Заполнить на основании документа на отгрузку.
  • Если поле Документ отгрузки не заполнено, необходимо дополнительно указать учетную стоимость возвращаемого оборудования.
  • Как и в случае Возврат товаров от покупателя без указания документа реализации, поле Себестоимость нужно заполнить вручную.
  • Цена — проставляется программой на основании регистра Цены номенклатуры. Счет учета, Счет учета НДС, Счет доходов и Счет расходов проставляются программой на основании регистра Счета учета номенклатуры.

Возврат тары

Чтобы оформить возврат тары, нужно в журнале документов нажать кнопку Возврат и выбрать пункт Продажа, комиссия или Оборудование (в случае, когда Оборудование возвращается вместе с тарой).

Дальнейшие действия аналогичны предыдущим видам возвратов.

Печатные формы

Для документа Возврат товаров от покупателя существует печатная форма. Можно добавлять свои (внешние печатные формы).

Ввод на основании

Список объектов, которые можно ввести на основании документа Возврат товаров от покупателя:

  • Отражение начисления НДС.
  • Отражение НДС к вычету.
  • Платежное поручение.
  • Выдача наличных.
  • Списание с расчетного счета.
  • Счет-Фактура выданный.
  • Счет-Фактура полученный.

К сожалению, мы физически не можем проконсультировать бесплатно всех желающих, но наша команда будет рада оказать услуги по внедрению и обслуживанию 1С. Более подробно о наших услугах можно узнать на странице Услуги 1С или просто позвоните по телефону +7 (499) 350 29 00. Мы работаем в Москве и области.

Источник: https://programmist1s.ru/vozvrat-tovarov-ot-pokupatelya-v-1s-buhgalterii-3-0-8-3/

Закон
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: